back-office d’enrôlement de clients
TALENCE GESTION
Talence Gestion est une société indépendante de gestion d’actifs, agréée par l’AMF. La société propose des solutions de placement en gestion collective et privée : gestion de fonds, gestion sous mandat, conseil patrimonial.
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LES enjeux
Puce & Plume est intervenu pour recentrer les assistants gérants sur leur cœur de métier et ainsi soutenir la croissance de la société en les libérant des tâches fastidieuses du back-office d’enrôlement de nouveaux clients.
L’objectif principal est de parvenir à affranchir Talence Gestion des effets de paliers qu’elle rencontrait dans sa croissance.
LA PRESTATION
Prestation d’administration du back-office “Enrôlement” des nouveaux clients auprès des partenaires dépositaires et compagnies d’assurance-vie :
- Collecte quotidienne via coursier ISO 9001-14001 des dossiers clients constitués de fiches clients, mandats de gestion, contrat d’ouverture de compte, profil de risques, pièces justificatives, etc.
- Numérisation et indexation des pièces ;
- Extraction des données et versement dans les Systèmes d’Information ;
- Réexpédition quotidienne des dossiers vers les dépositaires, les compagnies d’Assurance-Vie et des sauvegardes vers la société de gestion.
chiffres clés
1
Réallocation de 1 ETP de niveau « Assistant Gérant à son coeur de métier »
30%
d’optimisation de coût
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